Czysty Spirytus, Królowo!
Annuszka rozlewając olej na tramwajowych torach przy Patriarszych Prudach, nieświadomie rozpoczęła nieuchronny bieg fantastycznych wypadków z udziałem gadającego kota i Szatana we własnej osobie. Pisarz Berlioz się poślizgnął, tramwaj odciął mu głowę, ta głowa jeszcze brała udział w kolejnych zdarzeniach, świadek zdarzenia poeta Bezdomny trafił do szpitala psychiatrycznego, gdzie spotkał Mistrza… Zaginęła komuś żona, mieszkanie …